Základní informace
K některým agendám lze přiřadit soubor z počítače: klienti, pracovníci, kniha DPS, záznamy, šetření, kontroly. Seznam všech nahraných souborů je v Kartotéky / Dokumenty. F1 v okně dokumentu i na záložce Dokumenty na kartě klienta otevírá tuto kapitolu.
Můžete nahrát například smlouvu ve Wordu, tabulku Excelu, PDF, fotografii nebo sken, nebo libovolný jiný soubor.
Výhody nahrání dokumentu
| • | Přístup k dokumentům Soubory jsou v databázi, takže je otevřete z každého počítače s programem a právem do dané agendy. |
| • | Dokumenty jsou chráněné Zobrazit nebo upravit je může jen uživatel s přístupem do programu a do příslušné agendy. |
| • | Dokumenty lze upravit Po otevření ve výchozím programu (např. Word) a uložení se program při zavření karty zeptá, zda nahrát změněný soubor zpět. |
| • | Původ dokumentů Ukládá se, z jakého počítače a kdy byl soubor vložen a jaká byla původní cesta na disku. |
Postup přidání dokumentu
| 1. | Na kartě klienta (nebo jiné agendy) otevřete záložku Dokumenty a stiskněte  "Přidat dokument…". |
| 2. | Otevře se okno Dokument klienta (u pracovníka analogicky). Stiskněte  "Vybrat soubor..." a vyberte soubor. Program vyplní: |
| · | Soubor: - název souboru |
| · | Popis dokumentu: - povinný vlastní název, který můžete upravit |
| · | Velikost (kB):, Vloženo:, Původní počítač:, Původní cesta: |
| 3. | Uložte tlačítkem  "Ok". Soubor se objeví jako řádek v tabulce. |
Tip: Povinné údaje jsou vyznačeny tučně. Popis po nahrání změníte tlačítkem 
"Vlastnosti dokumentu…".
Upozornění: Jeden soubor smí mít nejvýše 10 MB (v cloudu 20 MB). Počet dokumentů omezený není.
Úprava dokumentu
| 1. | Označte řádek a stiskněte "Otevřít dokument" (nebo dvojklik). |
| 2. | Soubor se otevře ve výchozím programu. Uložte ho tam (typicky Ctrl+S) a program zavřete. |
| 3. | Až zavřete kartu se záložkou Dokumenty, program se u každého změněného souboru zeptá, zda nahrát změny do databáze. Potvrďte Ano. |
Záložka AI
V okně dokumentu je záložka AI. V cloudu tlačítko Vygeneruj AI shrnutí (po vygenerování Přegeneruj AI shrnutí) vytvoří souhrn z PDF nebo obrázku. Desktop bez cloudu funkci nenabízí.