|
Základní informace
Kartotéky / Záznamy... nebo tlačítko Záznamy na liště. Titulek Záznamy - (počet). F1: kontroly (seznam) / Evidence_zaznamu (záznam a záložka Záznamy na kartě). Nový..., Otevřít..., Tisk..., Filtr....
Pořízení záznamu
| 1. | V agendě Záznamy klikneme na tlačítko  "Nový...". |
| 2. | Zobrazí se okno záznamu o průběhu služby (viz obrázek).
 Okno záznamu o průběhu služby |
| 3. | Vyplnit můžeme následující položky: |
| · | Důležitost - na výběr z možností: poznámka, nedůležité, málo důležité, středně důležité nebo velmi důležité |
| · | Text: podrobný popis. Opakující se věty uložte do číselníku textů záznamů a vložte odkazem (vybrat) vedle pole Text: (přepíše obsah, pak ho můžete upravit). Jeden text lze nastavit jako výchozí. Položku z číselníku nelze smazat, dokud ji používá alespoň jeden záznam (i historický). |
| · | Záložky Dokumenty (Přidat dokument…, Otevřít dokument, Vlastnosti dokumentu…, Odstranit dokument) a QR. |
| 4. | Záznam uložíme do databáze pomocí tlačítka  "Ok". |
 Tip: Zvýrazněné položky jsou povinné.
Tip: Pokud evidujete i čas záznamů (čas od-do), lze agendu použít ke zjištění počtu návštěv a doby návštěv.
Tip: Pro zápis času můžete použít pro oddělení hodin a minut i jiný znak než dvojtečku. Například namísto "11:05" můžete napsat "11,05" a program to na dvojtečku převede.
Tip: Velmi důležité záznamy jsou podbarveny červeně, středně důležité oranžově, málo důležité modře, nedůležité zeleně.
Místní nabídka seznamu: Jako přečtené, Jako nepřečtené, Vytvořit kopii záznamu..., Otevřít kartu klienta, Otevřít aktuální smlouvu. Filtr v kontrolách: Status, Okrsek, Klient, Provedl, Důležitost, Skupina 1/2, Přečteno.
Zámek agendy záznamů
Období záznamů uzavřete v Nastavení / Hromadná změna / Zámek agendy záznamů (právo Zámek agendy záznamů). Seznam "Zámky agendy záznamů", nový zámek kartou "Zámek agendy záznamů" (záložka Údaje, pole Datum). Ke stejnému datu lze agendu uzavřít jen jednou. Zrušit (odemknout) jde jen poslední zámek, v seznamu zeleně. Podrobnosti u zámků péče.
|