|
Postup přidání nového klienta
| 1. | V seznamu klientů klikněte na tlačítko  "Nový..." nahoře vpravo. |
| 2. | Objeví se Průvodce zadáním nového klienta. Toto je jeden z několika případů, kdy se v programu používá průvodce. Průvodce umožňuje zadat sekvenčně určité informace, přičemž se po jednotlivých obrazovkách můžete pohybovat pomocí tlačítek "Další" a "Zpět". Klikněte tedy rovnou na tlačítko "Další", pomocí něhož se zobrazí krok "Zdroj dat":
 Průvodce přidání nového klienta - Zdroj dat |
| 3. | Jako "Zdroj dat" na první obrazovce Průvodce si zvolte "Přímo zadat" a klikněte na tlačítko "Další". To bude platit v 99% případů. Pro úplnost, význam voleb je následující: |
| · | Přímo zadat - program si vyžádá všechny údaje potřebné pro založení karty klienta od uživatele. |
| · | Z knihy šetření - program použije agendu Sociální šetření a převezme údaje pro kartu klienta z této agendy. Příklad: sociální pracovník vykoná sociální šetření, zapíše informace o tomto šetření do příslušné agendy a následně chce zavést péči. Protože součástí sociálního šetření již jsou základní údaje o klientovi (jako je jméno a příjmení), může program tyto údaje převzít. |
| · | Z knihy DPS - Obdobný princip jako v knize šetření, ale s tím, že údaje se převezmou z knihy DPS.
 Tip: Zavádění klientů z knihy šetření a z knihy DPS se příliš nepoužívá. |
| 4. | V případě přímého zadání se v průvodci zobrazí krok "Přímé zadání":
 Průvodce přidání nového klienta - Přímé zadání
V tomto kroku je potřeba vybrat a zadat: |
| · | Okrsek, pod který patří klient (jeden je připravený z výroby, můžete jej však přejmenovat nebo si založit svůj, viz téma první kroky s programem) |
| · | Rodné číslo - S rodným číslem je to tak, že buď zadáte rodné číslo, nebo datum narození klienta: |
| a) | Pokud zadáte rodné číslo, program bude schopen určit z něj datum narození klienta a jeho pohlaví. |
| b) | Pokud zadáte datum narození, program nebude schopen určit ani pohlaví, ani rodné číslo. Aplikaci samotné to však příliš nevadí.
 Upozornění: Při práci s rodnými čísly je třeba dbát na ustanovení zákona na ochranu osobních údajů. Dále, i když je možné zadat rodné číslo klienta do programu, neznamená to automaticky, že toto rodné číslo musí být použito na Smlouvě. O smlouvách více v kapitole Smlouvy. |
| 5. | Po zadání požadovaných údaju klikněte opět na tlačítko "Další". Zobrazí se poslední krok "Hotovo". |
| 6. | V kroku "Hotovo" můžete nechat zatrženou volbu "Po založení kartu ihned zobrazit" a kliknout na tlačítko "Dokončit". |
| 7. | To je vše. Karta klienta se zobrazí a můžete ji dále upravit. Více informací o práci s existující kartou naleznete v části Karta klienta. |
Tip: Povinnými údaji pro založení karty klienta jsou tedy pouze: jméno, příjmení, okrsek a rodné číslo (nebo datum narození).
|